Kaïm, un garçon de quatorze ans, quitte clandestinement l'Afghanistan pour se rendre en Iran. Il se réfugie à Delbaran, hameau perdu dans le désert, chez Khan et Khale, un couple d'aubergistes qui l'accueillent comme leur fils. Kaïm fait les courses, donne un coup de main à la cuisine, accompagne Khale chez le médecin. Mais l'officier de police Mahadavi découvre sa nationalité et l'arrête.
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